I den lilla staden Meadowstream dyker det plötsligt upp en främling. Hon kallar sig fröken Smith och ser ung och vacker ut, men under peruken, lösnaglarna och sminket så är hon egentligen en nästan fyra hundra år gammal elak häxa. Det häxan gillar mest av allt är att äta grodägg och råttsvansar och att plåga både barn och djur på de mest hemska sätt. Hennes ponny Snowdrop lever i ständig skräck för häxan och hennes häst Satan och nyckelpigan Belsebub. Flickan Judy och hennes mormor som bor i samma by tycker fröken Smith verkar skum, och när de får veta hur Snowdrop har det vill de försöka rädda ponnyn. Men fröken Smith är både farlig och elak, kommer de kunna rädda Snowdrop? Läsålder: 9 – 12 år.
Spännande och fantasifull berättelse, passar perfekt till höglösning!